BHG anuncia aumento do Capital Social

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APROVA EMISSÃO DE NOVO LOTE DE AÇÕES

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2011 A BHG S.A. – Brazil Hospitality Group anuncia o aumento do Capital Social da Companhia dos atuais R$ 640.774.770,16, para R$ 725.774.759,16. O aumento de R$ 84.999.989,00 está dentro do limite do capital autorizado, que é de até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), e foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 4 de fevereiro de 2011.

 O aumento de capital será feito mediante a emissão de 4.594.594 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$18,50 por ação, fixado com base na média da cotação de fechamento das ações da Companhia nos últimos 10 pregões na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo BM&FBOVESPA, considerando-se ágio de 0,2% em relação a tal média, nos termos do inciso III do § 1º do artigo 170 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).

 A BHG publicou Aviso aos Acionistas com as informações necessárias aos acionistas atuais que tiverem interesse em exercer o direito de subscrever o aumento de capital. Os acionistas possuem 30 (trinta) dias, contados a partir de 09 de fevereiro de 2011, para exercício do direito de preferência para subscrição de ações, nas condições constantes do referido aviso. Adicionalmente, será admitida a realocação das sobras entre os investidores que tenham exercido o direito de preferência à subscrição do aumento de capital. As ações adquiridas a partir de 07 de fevereiro de 2011, não farão mais jus ao direito de preferência para subscrição de novas ações. Cada ação da Companhia dará direito a 0,129215922 direitos de preferência.

 A BHG e seus acionistas Latin America Hotels LLC, Euroamerican Finance S.A., Euroamerican Finance S.A. Bradesco S.A. CTVM e GPCP4 Fundo de Investimento em Participações (“Acionistas Cedentes”) celebraram, em 02 e 03 de fevereiro de 2011, acordos de subscrição com empresas veículos e/ou fundos geridos pelos grupos Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., Rreef America L.L.C. e Manulife Asset Management (U.S.) LLC (“Investidores”). Os Investidores ingressarão na Companhia por meio deste aumento de capital e emissão de novas ações, sendo-lhes assegurado o direito de subscrever 59,70% das ações emitidas no aumento de capital, por força da cessão do direito de preferência na subscrição pelos Acionistas Cedentes em favor dos Investidores. Além disto, os Investidores se comprometeram, em seus acordos de subscrição, a subscrever ações adicionais da Companhia além daquelas asseguradas pela cessão de direitos de preferência, por meio de reserva de sobras, caso haja rateio de sobras. Desta forma, já existe o compromisso dos Investidores de subscrever 75% do aumento de capital.

 “Essa operação é estratégica para o crescimento da BHG. Temos várias oportunidades de aquisição e desenvolvimento de hotéis e os recursos desta operação irão financiar a expansão da nossa rede. Além disso, o calibre dos investidores que estão aportando recursos na Companhia mostra que estamos no caminho certo”, afirma Pieter J. F. van Voorst Vader, Presidente da BHG S.A Brazil Hospitality Group.

 Os investidores não farão parte do bloco de controle da Companhia em razão da subscrição das ações a serem emitidas pela Companhia, não havendo qualquer acordo de acionistas ou qualquer outro acordo de voto ou de transferência de ações entre os atuais acionistas controladores da Companhia e os Investidores.

 Quem Somos:

 BHG S.A. – Brazil Hospitality Group é uma das principais empresas de hotelaria do país, com hotéis próprios e administrados divididos nas categorias 3, 4 e 5 estrelas. A companhia é a responsável pela marca Golden Tulip na América do Sul.

 A BHG é uma companhia de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado da Bovespa.

 Assessoria de Comunicação

BHG S.A. Brazil Hospitality Group

Fernanda Pannunzio

fpannunzio@bhg.net

11.3577.2302 / 11.9668.7249

BHG S.A. – BRAZIL HOSPITALITY GROUP

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Disponível em: http://br.noticias.yahoo.com/s/04022011/24/economia-negocios-bhg-anuncia-aumento-capital.html